Manual do painel

Onde fica:InícioDiga como sua empresa vende

No primeiro acesso, o guia faz só três perguntas — dados da empresa, pronta entrega e o que o pedido pede — para você começar logo. As outras ficam em "Ajustes finos", no fim, ou em Minha empresa → Revisar configuração, quando quiser.

A empresa começa no mais simples: sem pergunta de nota, sem assinatura e sem envio do pedido ao cliente. Cada uma se liga em um toque quando fizer falta, e o vendedor recebe um aviso no aplicativo na próxima vez que abrir.

Em vez de procurar cada configuração, o guia faz as perguntas na ordem em que elas importam: como a empresa aparece para a equipe, se o vendedor entrega na hora, o que o pedido pede, quantas tabelas de preço, se o cliente recebe o pedido, de quanto em quanto tempo voltar, se há reembolso de km, os motivos de não-venda, o que cada vendedor pode fazer e se o catálogo está pronto.

1. Leia a pergunta e a explicação embaixo dela.
2. Mude o que for preciso e toque em Salvar. Se a resposta já está certa, não precisa mexer.
3. Toque em Próximo. Se você mudou algo e não salvou, o guia pergunta antes de seguir.
4. No último passo, confira o resumo e toque em Concluir.

Dá para parar no meio: o guia volta do passo em que você estava. Os pontos no alto levam direto a qualquer passo, e ele continua disponível depois, em Minha empresa → Revisar configuração.

O guia grava exatamente o mesmo que Minha empresa. Não existem dois jeitos de configurar: mudar num é mudar no outro.

Onde ver, de relance, como cada funcionalidade está.

Onde fica:Menu do seu nomeMinha empresa

No alto da página, um cartão por funcionalidade mostra a situação atual — ligado, desligado, quantas tabelas, qual prazo — e o que falta preencher aparece em amarelo. "Configurar" leva à seção certa, logo abaixo; "Como funciona" abre a explicação aqui na ajuda.

• Dados da empresa — o nome que a equipe vê e o encarregado de dados.
• Pré-venda e pronta entrega.
• O pedido no aplicativo: nota, assinatura e cliente cadastrado na rua.
• Tabelas de preço e os preços de cada produto em cada uma.
• Pedido enviado ao cliente, por WhatsApp ou e-mail.
• Troca de mercadoria, para quem tem a funcionalidade.
• Frequência de visita.
• Quilometragem e reembolso.
• Motivos de não-venda.
• Equipe e produtos, que levam às telas deles.

Prefere responder pergunta por pergunta? Use a configuração guiada.

Onde fica:Minha empresaO pedido no aplicativo

Quanto menos o pedido pergunta, mais rápido o vendedor fecha. Por isso a empresa nova começa no mínimo, e cada pergunta é ligada só quando faz falta.

• Perguntar se o pedido sai com nota fiscal — o pedido só fecha com a resposta. Desligada, a pergunta some e o pedido sobe sem essa informação.
• Pedir a assinatura do cliente — o espaço para assinar com o dedo no fim do pedido.
• Cadastrar cliente na rua — o botão "Cadastrar cliente" na tela da rota. Desligado, o vendedor visita só quem já está na carteira.

Enviar o pedido ao cliente, por WhatsApp ou e-mail, também começa desligado e fica na seção Enviar o pedido ao cliente.

Quando a tabela de preço já diz se a venda é com ou sem nota, a resposta vem dela, mesmo com a pergunta desligada.

Ao ligar qualquer uma, o vendedor vê um aviso "Novidade" na tela da rota, uma vez, na próxima vez que o aplicativo sincronizar. Ele não é pego de surpresa no meio de um pedido.

Como funciona o envio do pedido ao cliente.

Onde fica:Minha empresaDados da empresa

O nome fantasia é o que aparece no alto do aplicativo do vendedor. A razão social e o documento vêm do contrato e não mudam por aqui.

O contato do encarregado de dados é obrigatório pela LGPD: é a quem o vendedor recorre sobre os próprios dados, e o aplicativo mostra esse contato a ele. Enquanto estiver vazio, o cartão de Minha empresa fica amarelo.

Onde fica:Minha empresaEnviar o pedido ao cliente

Começa desligado. Ligado, ao fechar o pedido o vendedor marca se o cliente quer receber o resumo. O WhatsApp sai do celular dele na hora; o e-mail sai do sistema, sozinho, quando o pedido é aprovado no painel.

1. Informe o e-mail para onde o cliente responde. Em branco, vale o e-mail de quem administra a conta.
2. Escolha se o resumo leva os preços.

O telefone e o e-mail que o vendedor digita na rua voltam para o cadastro do cliente quando ele ainda não tinha — é assim que a base ganha contato sem ninguém digitar no escritório.

Onde fica:Minha empresaTrocas de produto

A troca é registrada dentro da visita, com os itens, o motivo e uma foto, e não entra no pedido — dentro dele faria o total mentir. Ela chega ao painel em Trocas, onde quem decide aprova ou recusa.

1. Ligue "Permitir trocas em campo" e escolha o que pode entrar no lugar: o mesmo produto, outro produto ou "a repor".
2. Autorize cada vendedor que pode trocar, no cadastro dele ou no passo da equipe da configuração guiada, com o teto de valor que ele resolve sozinho.

A troca só aparece para empresas que têm a funcionalidade disponível no plano. Sem ela, nem o cartão nem a seção aparecem.

Onde fica:CadastrosClientesNovo cliente

Digite o CEP e o endereço se completa sozinho — rua, bairro, cidade e estado. O número fica por sua conta: é ele que o serviço de mapas usa para achar a porta em vez do meio da rua.

O vendedor responsável define de quem é o cliente. É o que decide se ele vai aparecer no aplicativo daquela pessoa e na montagem de rota dela.

Existem dois campos parecidos e eles são quase opostos. A SITUAÇÃO é comercial — como abordar. "Em atendimento" é o arquivo: desligado, o cliente some da montagem de rota e da lista do dia a dia, sem perder histórico.

Quem está como "Recusou" NÃO aparece na montagem de rota a menos que você marque a caixa dele. É a razão de a situação existir: sem isso, o cliente que já disse não voltaria à lista toda semana e seria oferecido de novo. Para montar uma rota de reconquista, marque "Recusou" e ele reaparece — e escolha por qual motivo, se quiser chamar só quem recusou por preço.

Onde fica:CadastrosImportar planilhaescolha Clientesbaixe o modelo

Cadastre os vendedores ANTES de importar a carteira. Cliente sem responsável não aparece no aplicativo de ninguém — a tela avisa quando não há vendedor e, na conferência, quantos clientes ficariam sem dono.

Use sempre o modelo baixado ali. Ele já traz os nomes de coluna que o sistema espera, e é o que evita a maior parte dos erros de importação.

Ao tocar em Analisar planilha, o sistema mostra o que VAI acontecer antes de gravar: quantos clientes novos, quantos já existiam, quantos ficariam sem vendedor, quantas rotas e de que dia a que dia. Confira e toque em Confirmar e importar.

Rotas só são criadas com a caixa "Criar rotas a partir da coluna data_visita" marcada. Sem ela, a planilha cadastra só a carteira — mesmo que tenha uma coluna de data, como a data de cadastro que muitos ERPs exportam.

Latitude e longitude não vão na planilha. O endereço vira coordenada sozinho depois da importação — e é essa coordenada que permite comprovar a visita.

Alguns endereços não resolvem sozinhos. Veja como achar e corrigir.

O sistema transforma o endereço em coordenada automaticamente. No interior, é comum o serviço de mapas conhecer a rua e não conhecer a numeração — nesse caso ele devolve o centro da via, que pode errar por centenas de metros.

Esses clientes ficam marcados, e a auditoria não conclui distância a partir deles. Não é falha do vendedor, e o sistema não o acusa por isso.

Onde fica:Clientesbotão Localização a conferir

Para corrigir, abra o cliente, expanda Coordenadas e cole a latitude e longitude exatas. No Google Maps, clique com o botão direito no ponto certo e as coordenadas aparecem no topo do menu.

Coordenada digitada por gente ganha da buscada por máquina, sempre. Depois de informá-la à mão, o cliente sai desta lista e as visitas nele passam a ter veredito de verdade.

O vendedor pode cadastrar um cliente durante a visita, inclusive sem internet. Esses cadastros chegam marcados, para o escritório conferir e lançar no sistema de faturamento.

Onde fica:CadastrosClientesbotão Cadastrados em campo

Eles aparecem com a etiqueta "Do vendedor" ao lado do nome. O filtro existe porque a lista é alfabética: sem ele, um cliente novo com nome começando por T fica na quinta página.

O CNPJ é obrigatório nesse cadastro, e não por burocracia: é por ele que o sistema reconhece se o estabelecimento já é cliente da casa. Sendo, a visita entra no cadastro que já existe e nada é duplicado.

Como o vendedor faz isso, do lado dele.

Onde fica:CadastrosProdutosNovo produto

• O preço cadastrado é o que o vendedor vê e é o que o servidor grava no pedido — o aplicativo não pode alterá-lo.
• A categoria organiza o catálogo na tela do celular. Com poucos produtos ela não faz falta; com cem, faz muita.
• A foto é baixada para o aparelho, e é o que permite mostrar o produto ao cliente sem sinal.

Produto desativado some do catálogo do vendedor, mas continua nos pedidos antigos. Desativar não reescreve história.

Para cadastrar um produto parecido com outro — o mesmo item em outro tamanho, outro sabor —, use Duplicar: categoria, preço, preços de cada tabela e bonificação vêm copiados, e só o nome e o código ficam em branco.

Onde fica:Minha empresaTabelas de preço

Existe porque um preço só não dá conta de quem vende com nota e sem nota: o imposto acaba embutido no valor que o vendedor fala na calçada. Cada lista tem o seu preço, e o vendedor escolhe a lista ao abrir o pedido.

• Toda empresa tem uma lista padrão, e é ela que vale quando ninguém escolhe.
• Cada produto ganha um campo por lista ativa, ao lado do preço principal.
• Campo vazio não é preço zero: quer dizer que aquela lista não tem preço próprio para aquele produto, e o vendedor recebe o preço padrão.
• A lista pode responder sozinha se o pedido sai com nota — ou não definir nada, que é o caso de uma lista de atacado.

Campo vazio apaga o preço daquela lista em vez de gravar zero. É o que evita reprecificar trezentos produtos para criar uma lista que muda dez — e zero significaria "de graça", que ninguém quis dizer.

Empresa com uma lista só não muda em nada: o vendedor não é perguntado, porque não há o que decidir.

Como a escolha aparece para o vendedor na rua

Onde fica:Minha empresaModalidade de venda

A pré-venda vai para o escritório separar, faturar e entregar depois — é o que o sistema sempre supôs. A pronta entrega sai com a mercadoria a bordo e é entregue na própria visita. Sem a distinção, a separação trata como pendente o que já foi entregue.

A chave nasce desligada. Ligada, o vendedor passa a escolher a modalidade antes de cada pedido; desligada, ele não vê a pergunta e todo pedido é pré-venda.

Onde fica:CadastrosVendedoresNovo vendedor

O vendedor NÃO entra no painel — se tentar, é devolvido ao login. O acesso dele é o aplicativo, com o mesmo e-mail e senha que você definir aqui.

A senha é definida por você no cadastro. Não há e-mail de convite para o vendedor, de propósito: muita equipe de campo não tem e-mail corporativo, e um link de recuperação iria para uma caixa que ninguém abre.

Vendedor novo parecido com um que já existe? Toque em Duplicar, na lista ou no cadastro dele: a tela abre com o desconto, as permissões e o resto da configuração já preenchidos, e só o nome, o e-mail, a senha e o telefone em branco.

Cada vendedor tem um percentual máximo de desconto. Ele negocia livremente até esse teto; acima dele, o pedido chega ao painel esperando a sua aprovação.

Onde fica:CadastrosVendedoresabra o vendedorDesconto máximo

O teto vale offline. Ele desce para o aparelho na sincronização, então o aplicativo recusa o desconto excessivo mesmo sem sinal — o vendedor não descobre o limite só quando voltar para casa.

Quando a visita termina sem pedido, o aplicativo pergunta por quê. A lista de respostas é sua: você muda o texto, a ordem, e — o que mais importa — o que cada motivo faz com o cadastro do cliente.

Onde fica:seu nomeMinha empresaMotivos de não-venda

Arquivar NÃO acontece em campo, e isso é de propósito. É a ação mais forte que existe sobre um cadastro — um toque errado tiraria o cliente da carteira, e ninguém perceberia que precisa desfazer. O vendedor sinaliza; quem arquiva é você, em Clientes, pelo botão "Sugeridos para arquivar".

Só rebaixa quem estava em Prospectar ou Inativo. Cliente ativo não cai por causa de uma visita ruim — mas se o vendedor marcou "fechou as portas" num cliente que compra há anos, a sugestão chega a você do mesmo jeito.

Marcar um motivo hoje NÃO mexe em quem já foi visitado com ele ontem. A regra roda no momento da visita, e vale da próxima em diante.

Motivo não se apaga, só se desativa: ele some da lista do vendedor e continua nos relatórios dos meses anteriores. Apagar reescreveria a história de "por que não vendemos", que é justamente o que o relatório existe para guardar.

As quatro situações do cliente, e o que cada uma quer dizer.

Onde fica:Minha empresaFrequência de visita

O prazo tem três camadas, e cada uma sobrescreve a de cima: o padrão da empresa, o prazo de uma cidade e o prazo de um cliente. Quem não tem regra própria herda a de cima — na prática você configura o padrão, cadastra as duas ou três cidades que fogem dele, e o resto funciona.

1. Informe o prazo padrão, em dias. Em branco, a empresa não trabalha por frequência e ninguém aparece como vencido.
2. Escolha se o prazo conta da última visita ou da última compra.
3. Acrescente as cidades que têm prazo próprio.
4. O prazo de um cliente específico fica no cadastro dele, em Clientes.

Contar pela visita mede cobertura: ninguém fica sem ser atendido. Contar pela compra mede recompra: quem comprou há muito tempo aparece mesmo que tenha recebido visita. Quem ainda não tem compra cai para a visita. Quem nunca foi atendido não conta como vencido: ele tem filtro próprio na montagem de rota, "Nunca atendidos" — somados, numa carteira em que boa parte nunca foi visitada, os vencidos virariam a lista inteira.

A cidade é casada sem acento e sem diferença de maiúsculas. "São João", "SAO JOAO" e "Sao joao" são a mesma cidade — é comum a mesma cidade estar escrita de três formas numa base vinda do ERP.

Onde os vencidos aparecem: o filtro na montagem da rota.

Onde fica:RotasNova rota

1. Escolha o vendedor. A lista de clientes que aparece é a carteira dele.
2. Escolha a data. Com o campo vazio a rota não salva — e o navegador desenha um dia dentro do campo vazio, o que engana.
3. Filtre por cidade e situação, e adicione as paradas. Dá para adicionar um bairro inteiro de uma vez.
4. Marque "Vencidos" para ver só quem já foi atendido e passou do prazo de retorno, ou "Nunca atendidos" para quem ainda não recebeu visita nenhuma. Os filtros cruzam com os outros; o de vencidos só aparece se você configurou a frequência.
5. Toque em Sugerir ordem para o sistema ordenar por proximidade.

A sugestão de ordem parte da primeira parada e encadeia sempre a mais próxima, uma cidade inteira antes de começar a próxima. Ela respeita o que você já escolheu como ponto de partida — não é um roteirizador, é uma economia de arrastar.

De onde sai o "Vencido" que aparece no card do cliente.

Marque "Mostrar todos os clientes" para incluir um cliente que é de outro vendedor. Ele aparece com o nome do responsável ao lado — é comum um mesmo comércio ser atendido por quem estiver na região.

Se a terça é sempre no mesmo bairro, monte um modelo em vez de refazer a rota semanalmente. O modelo guarda o vendedor, o dia da semana e as paradas.

Onde fica:RotasModelosNovo modelo

Depois, em Rotas, use Gerar rotas para criar as próximas semanas a partir dos modelos ativos. As rotas geradas podem ser editadas uma a uma — o modelo é ponto de partida, não amarra.

Toda visita é classificada comparando onde o vendedor estava com o endereço cadastrado do cliente. O veredito aparece na lista de visitas e dentro de cada uma.

Os dois últimos NÃO acusam ninguém. "Endereço aproximado" é problema do cadastro, e o painel mostra a margem de erro do GPS ao lado da distância justamente para você decidir — o sistema não conclui sozinho.

Como tirar um cliente do "endereço aproximado".

Onde fica:VisitasAcompanhar rota

Cada ponto no mapa é um check-in, numerado na ordem em que aconteceu e ligado ao seguinte pela linha do trajeto. A tabela ao lado tem os mesmos pontos por horário: clicar numa linha aproxima o mapa naquele ponto sem esconder os outros, e clicar num ponto destaca a linha.

Sem escolher vendedor, você vê a equipe inteira no mesmo dia, cada pessoa numa cor. Escolhendo um, vê o trajeto dele sozinho.

A tela mostra onde a equipe ESTEVE, não onde está agora. A posição é lida no check-in e no check-out, e em nenhum outro momento — é o que o aplicativo promete ao vendedor no texto da permissão, e é o que ele faz. Se o último check-in foi às 10h14, é isso que o mapa mostra, mesmo às 15h.

Visita sem coordenada não aparece no mapa: o aparelho não conseguiu ler a posição. Ela continua na lista de visitas, com o veredito "Sem GPS", e o rodapé do mapa diz quantas ficaram de fora.

O que cada veredito quer dizer.

Onde fica:Pedidosfiltre por Recebido

Recusar um pedido o tira da conta imediatamente, inclusive do total que o vendedor vê no celular. Ele continua enxergando o pedido na lista, marcado como recusado — some da soma, não da história.

É assim que o vendedor vê a mesma informação.

Onde fica:RelatóriosVendas e visitasescolha o período

• Quantas visitas viraram pedido, e o ticket médio de cada vendedor.
• Por que as visitas que não venderam não venderam, agregado por motivo.
• Quem passou o período sem converter — quem não vendeu aparece com zero, não some da lista.
• Quantos clientes parados cada vendedor trouxe de volta, com a lista de quais foram.

Reativação é o cliente que estava inativo e voltou a comprar. Duas coisas contam, e a lista diz qual foi: um pedido — vender para um cliente inativo já o reativa — e o motivo de não-venda com efeito de ativar, que é a informação que o vendedor traz da rua. Contam-se clientes, e não eventos: quem cai e volta duas vezes no mês é uma reativação.

Visita encerrada sem pedido e SEM motivo é contada à parte. Somá-la junto faria a lista de motivos parecer completa quando não é.

A exportação sai em planilha, com quatro abas, para você cruzar com o que já usa.

Onde fica:RelatóriosQuilometragem

Para cada jornada aparecem dois números. O hodômetro é o que o vendedor leu no carro ao sair e ao chegar, com foto, e é o número que vale para o reembolso. O calculado é a distância pela estrada da partida até os check-ins, em ordem, e daí até o ponto de chegada. Ele serve para conferir o hodômetro: uma diferença grande e repetida merece conversa.

1. Em Cadastros → Vendedores, ligue "Exigir hodômetro" no cadastro de cada vendedor que roda com carro. A chave é por vendedor, e desligada não muda nada no aplicativo dele.
2. Em Minha empresa → Quilometragem e reembolso, informe o valor por km para o relatório mostrar o reembolso em reais. Em branco, ele mostra só quilômetros.
3. Em Relatórios → Quilometragem, escolha dia, semana ou mês. As setas andam de um período para outro, e o campo de data vai direto a qualquer dia.

O calculado vem em três trechos: a ida, da partida até o primeiro cliente; o trecho entre clientes; e a volta, do último cliente até onde o vendedor encerrou. O trecho entre clientes sempre conta. A ida e a volta contam sozinhas até o limite que você definir em Minha empresa. Acima dele, esperam você aprovar ou descartar, e enquanto isso ficam fora do reembolso. É o caso de quem começa o dia viajando, a centenas de quilômetros da rota.

O calculado é o caminho mais curto pela estrada, não o trajeto que o vendedor fez: almoço, posto e desvios ficam de fora. Por isso ele sai sempre um pouco abaixo do hodômetro. Visita sem GPS também fica fora da sequência, e a linha avisa que o número está incompleto.

Vendedor que perdeu o celular ou reinstalou o aplicativo fica com a jornada aberta e não consegue começar o dia seguinte. Nesse caso, use "Encerrar pelo escritório" na linha da jornada, com o km final e uma justificativa.

O que o vendedor vê: iniciar e encerrar a jornada no aplicativo.

Onde fica:menu do seu nomeMeu plano

O plano é contado por vendedor ativo. Desativar um vendedor libera a vaga; o histórico dele permanece.

Durante o teste grátis, uma faixa no alto do painel mostra quantos dias faltam e o botão Escolher plano. Também mandamos um e-mail 7, 3 e 1 dia antes do fim, e no último dia. Escolher o plano leva um clique: a tela segue direto para a forma de pagamento.

Vencendo a assinatura, o aplicativo do vendedor mostra um aviso de acesso encerrado e para de sincronizar — mas NÃO apaga nada. A rota que já estava no aparelho continua lá, e o que ele registrou sobe assim que o acesso voltar.

A sua senha: no menu do seu nome, em Meu perfil. A troca pede a senha atual — sem isso, um painel deixado aberto entregaria a conta em dois cliques.

Esqueceu? Use "Esqueci minha senha" na tela de entrada. O link chega no e-mail cadastrado.

A senha do VENDEDOR é redefinida por você, em Vendedores, e não por e-mail. Ele não tem como pedir sozinho — e o aplicativo diz isso a ele quando tenta.